A segunda etapa da oferta pública da Sabesp começou nesta segunda-feira (01/07), permitindo pedidos de reserva de 17% das ações, por pessoas físicas e jurídicas, até 15 de julho, com valores entre R$ 100 e R$ 1 milhão. No caso de investimento por meio de fundo (FIA-Sabesp) as ofertas poderão ser realizadas no valor de R$ 1,00 a R$ 1 milhão via corretora de investimentos.
Na semana passada, a Equatorial Energia ofertou R$ 6,9 bilhões para a aquisição de 15% das ações da Companhia, sendo a única a apresentar proposta para a 1ª etapa da privatização, e, portanto, sendo selecionada para ser acionista de referência.
O cronograma de privatização considera o fechamento da oferta pública em 18 de julho e a liquidação da operação em 22 de julho, a partir do que o Governo passará a ter apenas cerca de 18% de participação na Companhia.
O modelo de venda desenvolvido pelo Estado considera duas fases de bookbuilding e a possibilidade de “right to match” para garantir a melhor combinação de preço e quantidade de ações, porém, em certa medida, a participação exclusiva da Equatorial reduz a expectativa de competição e maiores ganhos que se esperava verificar originalmente.
Detalhes específicos sobre preços e quantidade mínima de ações serão divulgados após a conclusão da oferta.
